Vorlage für einen einfachen Account-Plan
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Diese anpassbare Vorlage auf einer Seite für einen einfachen Account-Plan kann jedem in Ihrem Team helfen, die Bedürfnisse Ihrer Kundschaft zu verstehen, damit Sie eine langfristige Beziehung zu ihr aufbauen und diese stärken können. Die Beispielvorlage enthält bereits Text, der Sie bei der proaktiven Erstellung eines Account-Plans für Ihre Kundschaft unterstützt. Beginnen Sie mit der Eingabe des Hauptziels der Kundschaft und der wichtigsten Teammitglieder (z. B. Management, Entscheidungsträger*innen). Dann können Sie einen Aktionsplan für das Management des Accounts erstellen, einschließlich der Identifizierung von Hindernissen, der nächsten Schritte und der Inhaber*innen für jede Komponente Ihres Account-Plans.
Präsentationsvorlage für einen strategischen Account-Plan
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Mit dieser dynamischen Vorlage für einen strategischen Account-Plan können Sie Ihre Account-Planung und -Verwaltung festigen. Geben Sie Details zu den wichtigsten Prioritäten, Initiativen und Personen Ihrer Kundschaft ein, sodass jedes Teammitglied auf einen Blick die Ziele der Kundschaft und die Beteiligten sehen kann. Die Vorlage enthält auch Platz für die Angabe der Jahresziele und Umsatzströme der Kundschaft sowie für Ihren Aktionsplan (spezifische Maßnahmen, Verantwortliche und Fälligkeitsdaten). Damit können Sie sicherzustellen, dass Sie die Beziehung zu Ihrer Kundschaft stärken und über einen soliden Account-Plan und eine Strategie für das Account-Management verfügen.
Vorlage für einen Vertriebs-Account-Plan
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Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Ziele für die Vertriebs-Account-Verwaltung und -Planung proaktiv erreichen – und sogar übertreffen – mit dieser umfassenden Vorlage für einen Vertriebs-Account-Plan. Verwenden Sie die Vorlage, um die Entscheidungsprozesse potenzieller und bestehender Kundschaft sowie andere wichtige Details zu dokumentieren. Geben Sie wichtige Account-Details (z. B. Umsatz, Branche, Stärke der Beziehung), Account-Ziele, Account-Lösungen und Ihren Account-Aktionsplan ein. Diese Vorlage ist die perfekte Lösung für die Erfassung wichtiger Details über potenzielle oder bestehende Kundschaft und für die Erstellung einer dynamischen Strategie, um ihr zum Erfolg zu verhelfen, sodass Sie eine starke Partnerschaft mit ihr aufbauen und bewahren können.
Vorlage für die Account-Zuordnung
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Verwenden Sie diese Vorlage für eine Account-Zuordnung, um die wichtigsten Personen der Kundschaft zu identifizieren, damit Sie und Ihr Team die Hierarchie der Kundschaft kennen und beispielsweise wissen, wer die Kaufentscheidungen trifft. Laden Sie die anpassbare Beispielvorlage für die Account-Zuordnung mit Beispielinhalten herunter, um eine Vorstellung davon zu bekommen, was für jede Rolle enthalten sein sollte. Nach der Fertigstellung bietet die Vorlage Account-Manager*innen, Vertriebsmitarbeiter*innen und Führungskräften im Account-Management einen Einblick in die Rollen der einzelnen Personen im Unternehmen der Kundschaft. Wenn Sie die Rollen in der Organisation Ihrer Kundschaft verstehen, können Sie fundiertere Entscheidungen treffen und eine effektivere Strategie und langfristige Beziehung fördern.
Vorlage für einen Aktionsplan für das Key-Account-Management
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Ein erfolgreicher Aktionsplan für das Key-Account-Management dient als einfach zu befolgende Karte, die den aktuellen Status der Kundschaft, ihre Ziele und die Möglichkeiten einer für beide Seiten vorteilhaften Zusammenarbeit genau darstellt. Diese Vorlage ist in zwei Versionen verfügbar: leer und mit Beispieltext, der Sie durch den Prozess des Aktionsplans für das Key-Account-Management führt. Erfassen Sie einfach die Details Ihrer wichtigsten Kundschaft, die Rollen der einzelnen Personen im Projekt, die Ziele des Managements, die bevorzugten Kommunikationsformen der Kundschaft und umsetzbare Schritte zur Förderung und Stärkung der Partnerschaft.
Was ist ein Key-Account-Plan?
Ein Key-Account-Plan ist ein strategisches Dokument, das Ihre Ziele und Strategien für Ihre wichtigsten Kunden beschreibt. Vertriebs- und Account-Management-Teams verwenden einen Key-Account-Plan, um einen koordinierten Ansatz für den Ausbau von Partnerschaften zu erhalten.
Ein Key-Account-Plan enthält meist Details über das Geschäft der Kundschaft, wie die Herausforderungen, die zu bewältigen sind, das Wertangebot, die angebotenen Services und die erforderlichen Maßnahmen und Ressourcen zum Erreichen der Ziele. Das Hauptziel eines Key-Account-Plans besteht darin, sicherzustellen, dass Ihre Organisation über einen koordinierten, konsistenten und fokussierten Ansatz für Ihre wichtigste Kundschaft verfügt.Er hilft Ihnen auch, Ressourcen effektiv zuzuweisen und den Fortschritt der Beziehungen zur Kundschaft im Laufe der Zeit zu verfolgen.
Elemente eines Key-Account-Plans
Die Elemente eines Key-Account-Plans können je nach Unternehmen unterschiedlich sein. Ein Key-Account-Plan enthält meist Informationen über die Kundschaft, ihre Anforderungen, ihr Kaufverhalten und die Schritte, die Sie unternehmen werden, um den Umsatz zu steigern und die Zufriedenheit zu verbessern.
Das Ziel eines Key-Account-Plans besteht darin, den Wert der Beziehung für Ihr Unternehmen sowie für Ihre wichtigste Kundschaft zu maximieren, um ein optimales Key-Account-Management (KAM) zu erreichen. Meist füllen Projektmanager*innen das Dokument für den Key-Account-Plan aus.
Zu den sieben Hauptelementen eines Key-Account-Plans gehören meist:
- Kundschaftsprofil: Detaillierte Informationen zum Key-Account, einschließlich des Unternehmenshintergrunds, der wichtigsten Entscheidungsträger*innen und relevanter Informationen zur Kundschaft.
- Situationsanalyse: Eine Bewertung des aktuellen Zustands der Beziehung zum Key-Account, einschließlich Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats, SWOT) und Wettbewerbsanalysen. Sie können eine Vorlage für die SWOT-Analyse verwenden, um diese Details zu ermitteln.
- Ziele und Vorgaben: Klare, messbare und zeitgebundene Ziele und Vorgaben für die Key-Account-Beziehung. Beides ist wichtig, aber Ziele und Vorgaben sind unterschiedlich und erfordern verschiedene Ansätze.
- Strategien und Taktiken: Bestimmen Sie, wie die Ziele und Vorgaben erfüllen werden, einschließlich spezifischer Strategien und Taktiken zur Verbesserung der Beziehung und zum Wachstum des Unternehmens.
- Aktionsplan: Ein detaillierter Aktionsplan, einschließlich bestimmter Aktivitäten, Meilensteine und Fristen für die Umsetzung dieser Strategien.
- Ressourcenzuweisung: Ein Plan für die Zuweisung von Ressourcen, einschließlich Personal und Budget, um die Umsetzung Ihres Key-Account-Plans zu unterstützen.
- Leistungsüberwachung und -evaluierung: Ein Plan zur regelmäßigen Überwachung und Evaluierung des Fortschritts der Key-Account-Beziehung und zur Anpassung bei Bedarf.
Schritte im Prozess der Key-Account-Planung
Ein gut durchdachter Key-Account-Plan enthält Informationen über die aktuellen und künftigen Anforderungen Ihrer Kundschaft, ihre Stärken und Schwächen sowie die Möglichkeiten, die sich Ihnen bieten. Er enthält einen klaren Plan, wie Sie die Anforderungen der Kundschaft erfüllen und die Beziehung ausbauen können.
Hier sind die grundlegenden Schritte des Key-Account-Planungsprozesses:
- Key-Accounts identifizieren
Identifizieren Sie die Key-Accounts, die für den Erfolg des Unternehmens entscheidend sind. Dazu kann Kundschaft gehören, die den meisten Umsatz generiert oder das größte Wachstumspotenzial hat. - Informationen über Key-Accounts sammeln
Sammeln Sie so viele Informationen wie möglich über jeden Key-Account, einschließlich Anforderungen, Probleme, Kaufgewohnheiten, Entscheidungsprozesse und wichtigsten Stakeholder*innen. - Key-Account-Daten analysieren
Nachdem Sie Informationen über jeden Key-Account gesammelt haben, analysieren Sie die Daten, um die Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken (SWOT) der einzelnen Beziehungen zu verstehen. - Account-Plan entwickeln
Entwickeln Sie einen umfassenden Account-Plan für jeden Key-Account. Dieser Plan sollte spezifische Strategien und Taktiken für den Ausbau der Beziehung, die Erfüllung der Bedürfnisse der Kundschaft und die Maximierung des Werts enthalten. - Account-Plan umsetzen
Arbeiten Sie eng mit dem Key-Account zusammen, um bestimmte Taktiken umzusetzen, z. B. den Aufbau engerer Beziehungen zu wichtigen Stakeholder*innen und die Verfolgung der Fortschritte, um sicherzustellen, dass der Plan seine Ziele erreicht. - Plan überprüfen und anpassen
Überprüfen Sie Ihren Key-Account-Plan regelmäßig und nehmen Sie bei Bedarf Anpassungen vor, wenn sich die Anforderungen der Kundschaft, die Marktbedingungen oder andere Faktoren ändern, die sich auf die Beziehung auswirken können.
Für weitere Hilfe bezüglich Kundschaftsplanung und -management sehen Sie sich unsere Sammlung von kostenlosen Vorlagen für Kundenmanagement und -erfassung an und lesen Sie unsere Tipps und Best Practices für ein erfolgreiches Kundschaftsmanagement.
So verwenden Sie eine Vorlage für die Account-Planung
Verwenden Sie eine Vorlage für die Account-Planung, um eine detaillierte Analyse der aktuellen Herausforderungen Ihres Accounts zu erstellen und Umsatzmöglichkeiten zu ermitteln. Sammeln Sie Informationen über Ihre Ziele für den Key-Account, die wichtigsten Stakeholder*innen und die auszuführenden Schritte.
1. Vorlage für einen einfachen Account-Plan für Microsoft herunterladen und benennen
Laden Sie die Vorlage für einen einfachen Account-Plan in Microsoft Word herunter und öffnen Sie sie. Speichern Sie das Dokument lokal und benennen Sie es um.
2. Grundlegende Details zum Plan eingeben
- Klicken Sie auf das Feld Datum und geben Sie das Datum ein, an dem Sie den Plan erstellen.
- Klicken Sie auf das Feld Erstellt von und geben Sie den Namen der Person ein, die für den Plan verantwortlich ist.
- Klicken Sie auf das Feld Version und geben Sie die Version des Plans ein.
- Klicken Sie auf das Feld Ziel und geben Sie die Ziele für den Account ein.
3. Abschnitt für Account-Plan-Team ausfüllen
- Doppelklicken Sie für jedes Teammitglied der Account-Planung auf den Abschnitt NAME des Teammitglieds.
- Wenn das Feld NAME geöffnet wird, geben Sie einen Namen für dieses Teammitglied ein.
- Geben Sie im Feld Titel einen Titel für das jeweilige Teammitglied ein.
- Klicken Sie auf das entsprechende Bildsymbol. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Bild ändern, markieren Sie die Option und klicken Sie auf den Speicherort (Aus einer Datei, Aus Archivbildern, Aus Online-Quellen oder Aus Symbolen) für das Bild der Person.
- Wählen Sie das Bild aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Einfügen.
4. Details für jeden Aktionsschritt im Account-Aktionsplan des Projekts eingeben
- Füllen Sie das Feld Aktionsschritt aus.
- Geben Sie im Feld Verantwortlich die Namen der internen Stakeholder*innen ein, die für den Schritt verantwortlich sind.
- Geben Sie im Feld Beschreibung eine kurze Beschreibung für jeden Aktionsschritt in Ihrem Account-Plan ein.
- Geben Sie im Feld Status den aktuellen Status (z. B. Angenommen, Abgelehnt) für jeden Schritt ein.
- Geben Sie im Feld Externe Beteiligte die Namen der Mitarbeiter*innen der Kundschaft ein, die für diesen Schritt verantwortlich sind.
- Geben Sie im Feld Hinweise/Einschränkungen alle relevanten Hinweise ein.
Account-Planung und -Management mit Smartsheet optimieren
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