15 kostenlose Formulare und Vorlagen für Verkaufsberichte

By Kate Eby | 10. August 2022

Mit kostenlosen Vorlagen in Microsoft Excel und Word sowie Adobe PDF wird die Erstellung von Verkaufsberichten zum Kinderspiel. Alle unten aufgeführten Vorlagen können heruntergeladen und entsprechend Ihrem Kleinunternehmen angepasst werden.

Auf dieser Seite finden Sie eine Vorlage für einen wöchentlichen Vertriebsaktivitätsbericht, einen einfachen Tagesverkaufsbericht, eine Vorlage für einen Verkaufsgesprächsbericht sowie zahlreiche weitere Vorlagen für Tabellen, Dashboards und Dokumente, einschließlich Formularen für monatliche, vierteljährliche und jährliche Verkaufsberichterstattung.

Excel-Vorlage für wöchentlichen Vertriebsaktivitätsbericht

Wöchentlicher Verkaufsaktivitätsbericht

Excel-Vorlage für wöchentlichen Vertriebsaktivitätsbericht herunterladen

Diese Vorlage eignet sich ideal für einzelne Vertriebsmitarbeiter, die wöchentliche Vertriebsaktivitäten nachverfolgen müssen. Geben Sie für jeden Wochentag die Anzahl der getätigten Anrufe, der durchgeführten Besuche, der generierten Leads und der abgeschlossenen Verträge ein. Geben Sie die täglichen Umsatzziele und den tatsächlich eingenommenen Betrag an. Die Vorlage berechnet tägliche und wöchentliche Summen für alle Aktivitäten und Einnahmen. Sie zeigt auch die Abweichung zwischen Ihrem Zielumsatz und den tatsächlichen Beträgen an.

Excel-Vorlage für allgemeinen Tagesverkaufsbericht

Grundlegender täglicher Verkaufsbericht

Excel-Vorlage für allgemeinen Tagesverkaufsbericht herunterladen

Verwenden Sie diese einfache Tabellenvorlage für die tägliche Verkaufsberichterstattung. Listen Sie Produkte, Preise und Artikelbeschreibungen im Tab für die Bestandsliste auf. Verwenden Sie auf dem Haupt-Tab der Vorlage das Dropdown-Menü in jeder Zeile der ersten Spalte (mit der Bezeichnung Artikelnummer), um ein Produkt auszuwählen. Geben Sie die verkaufte Menge und den Steuersatz für jeden Artikel ein. Die Vorlage berechnet den Gesamtumsatz einschließlich Steuern. Sie können den täglichen Umsatz zur einfachen Referenz oben in der Vorlage anzeigen.

Dashboard-Vorlage für monatlichen Verkaufsbericht in Excel

Dashboard für monatliche Verkaufsberichte

Dashboard-Vorlage für monatlichen Verkaufsbericht in Excel herunterladen

Erstellen Sie einen monatlichen Verkaufsbericht, aus dem die Teamleistung hervorgeht, einschließlich der Lead-Conversion-Rate, ausgehender Anrufe und des Umsatzes für jeden Vertriebsmitarbeiter. Das Dashboard bietet Diagramme zur übersichtlichen Anzeige des Verhältnisses von Leads zu Opportunitys, des Verhältnisses von Opportunitys zu Gewinnen und des Umsatzvolumens pro Kanal. Sie finden Beispiele für Vertriebskanäle für ein Callcenter, eine Mobil-App, soziale Medien, E-Mail-Marketing und einen Online-Shop. Bearbeiten Sie die Kategorien und fügen Sie Ihre Daten hinzu, um zu sehen, welche Kanäle sich für Ihr Unternehmen am besten eignen.

Excel-Vorlage für den jährlichen Vertriebsperformancebericht

Jährlicher Vertriebsleistungsbericht

Excel-Vorlage für den jährlichen Vertriebsperformancebericht herunterladen

Verwenden Sie diese Vorlage für Verkaufsanalyseberichte, um das vierteljährliche Umsatzwachstum für mehrere Produkte, Regionen und Vertriebsmitarbeiter nachzuverfolgen. Die Vorlage zeigt die geschätzten und tatsächlichen Verkäufe für jedes Quartal nebeneinander an. Geben Sie Ihre Produktnamen und Umsatzmengen für die farblich codierten Balkendiagramme ein. Der Bericht enthält auch ein Diagramm, das den Produktumsatz über vier Jahre vergleicht.

Vorlage für wöchentlichen Verkaufsgesprächsbericht

Wöchentlicher Verkaufsgesprächsbericht

Vorlage für wöchentlichen Verkaufsgesprächsbericht herunterladen für
Excel | Microsoft Word | Adobe PDF

Erfassen Sie Ihre Verkaufsgespräche, um einen einfachen wöchentlichen Bericht zu erstellen. Verwenden Sie diese Vorlage, um Daten eines Vertriebsmitarbeiters oder eines Teams nachzuverfolgen. Geben Sie die Anzahl der täglichen Anrufe und Verkäufe sowie die Zielbeträge ein. Die Microsoft Excel-Version dieser Vorlage berechnet die Verkaufsrate für jeden Wochentag. Geben Sie Ihre Umsatzwerte ein, um zu sehen, wie der tägliche und wöchentliche Umsatz gegenüber den Umsatzzielen abschneidet.

Excel-Vorlage für täglichen Vertriebs-KPI-Bericht

Täglicher Verkaufs-KPI-Bericht

Excel-Vorlage für täglichen Vertriebs-KPI-Bericht herunterladen

Diese Verkaufsberichtsvorlage zeigt die täglichen Key Performance Indicators (KPIs) für einen Monat an. Sehen Sie sich Umsatz, Kunden und das durchschnittliche Wachstum des Auftragswerts in einem Balkendiagramm an, damit Sie die Leistung nachverfolgen können. Die KPIs werden für jeden Tag zusammen angezeigt, sodass Sie Änderungen auf Tages- und Monatsbasis beurteilen können. Geben Sie Ihre Daten in die nicht schattierten Bereiche der Tabelle ein, um das Dashboard-Diagramm und monatliche Durchschnittswerte für jeden KPI zu generieren.

Excel-Vorlage für Bericht über die Gründe für Geschäftsverluste

Bericht über die Gründe für Geschäftsverluste

Excel-Vorlage für Bericht über die Gründe für Geschäftsverluste herunterladen

Wenn Sie die Gründe für entgangene Geschäfte ermitteln, können Sie Trends erkennen und fundierte Änderungen an Ihrer Verkaufsstrategie vornehmen. Diese Vorlage enthält zwei Diagramme: eines zeigt die Gründe nach Wert und das andere nach Anzahl. Die Gesamtzahl der entgangenen Geschäfte und der entgangenen Einnahmen werden oben im Bericht angezeigt. Geben Sie die Start- und Enddaten für den Berichtszeitraum ein, bearbeiten Sie die Verlustgründe und fügen Sie Vertriebsdaten hinzu, um eine Übersicht über die entgangenen Geschäfte anzuzeigen.

Excel-Vorlage für Vertriebs-Tracking-Bericht

Verkaufsverfolgungsbericht

Excel-Vorlage für Vertriebs-Tracking-Bericht herunterladen

Dieser Vertriebs-Tracking-Bericht bietet eine detaillierte Aufschlüsselung sowie einen umfassenden Überblick über Finanzdaten. Verwenden Sie den Tabellenkalkulationsteil der Vorlage, um die Kosten pro Artikel, den prozentualen Aufschlag, die verkauften Mengen, die Versandkosten und die Retouren aufzulisten. Das Dashboard zeigt den Gewinn pro Einzelposten, die Gesamteinnahmen für alle verkauften Artikel und eine prozentuale Aufschlüsselung, die anzeigt, welches Produkt welchen Umsatz generiert hat.

Vorlage für stündlichen Vertriebsbericht

Stündlicher Verkaufsbericht

Vorlage für stündlichen Vertriebsbericht herunterladen für
Excel

Erstellen Sie einen umfassenden Vertriebsbericht auf Stundenbasis für jeden Zeitraum. Wählen Sie die Start- und Enddaten und -zeiten für Ihren Bericht aus. Geben Sie Verkaufsdaten je Stunde ein, einschließlich der Anzahl der verkauften Artikel und des Verkaufsbetrags. Die Vorlage berechnet den Durchschnitt und den Prozentsatz der Verkäufe für jedes Zeitfenster. Die Gesamtbeträge werden oben in der Vorlage angezeigt und jedes Mal aktualisiert, wenn Sie neue Daten eingeben.

Excel-Vorlage für täglichen Vertriebsmitarbeiterbericht

Täglicher Bericht des Vertriebsmitarbeiters

Excel-Vorlage für täglichen Vertriebsmitarbeiterbericht herunterladen

Diese Vorlage eignet sich für einen einzelnen Vertriebsmitarbeiter und kann verwendet werden, um Aktivitäten für einen einzelnen Tag oder für mehrere Tage zu erfassen. Verwenden Sie den Bestands-Tab, um eine Liste der Produkte mit Stückkosten zu erstellen. Wählen Sie im Tab für den Vertriebsbericht Ihre Produkte aus dem Dropdown-Menü in der Spalte für die Artikelnummer aus. Geben Sie die Anzahl der verkauften Einheiten und den Steuersatz ein. Die Vorlage berechnet den Gesamtumsatzbetrag. Halten Sie für jeden verkauften Artikel das Datum, die Uhrzeit, die Art des Verkaufsgesprächs und die Kundeninformationen fest.

Vorlage für monatlichen Zusammenfassungsbericht über Einzelhandelsumsätze

Monatlicher zusammenfassender Einzelhandelsumsatzbericht

Vorlage für monatlichen Zusammenfassungsbericht über Einzelhandelsumsätze herunterladen für
Excel

Überwachen Sie Ihre monatlichen Einzelhandelsumsätze mit diesem zusammenfassenden Bericht. Die Vorlage zeigt die Gesamtsummen der Kundenbestellungen, der verkauften Produkte und des Umsatzes im ausgewählten Zeitraum. Ein horizontales Balkendiagramm bietet eine Aufschlüsselung des wöchentlichen Umsatzes. Bewerten Sie die Produktleistung anhand einer detaillierten Liste der verkauften Einheiten sowie eines Kreisdiagramms, das den prozentualen Anteil der Verkäufe für jeden Artikel zeigt. Vergleichen Sie den aktuellen Umsatz mit dem Umsatz aus dem Vormonat, um Ziele für die Zukunft Ihres Einzelhandelsgeschäfts festzulegen. 

Sie können eine Folienansicht Ihres Berichts erstellen, indem Sie die Microsoft Excel-Version herunterladen, Ihre Vertriebsdaten für die Diagramme eingeben und anschließend Screenshots kopieren und in die PowerPoint-Vorlage einfügen.

Excel-Vorlage für wöchentlichen Vertriebsbericht für Restaurants

Wöchentlicher Verkaufsbericht für Restaurants

Excel-Vorlage für wöchentlichen Vertriebsbericht für Restaurants herunterladen

Stellen Sie tägliche und wöchentliche Vertriebsinformationen für Restaurants in einem Bericht zusammen. Die Vorlage enthält Beispielkategorien für Lebensmittel und Getränke sowie Rabatte und ergänzende Artikel. Fügen Sie Kategorien hinzu oder entfernen Sie sie, um eine benutzerdefinierte Vorlage für Ihr Restaurant zu erstellen. Geben Sie Ihre detaillierten Verkäufe für jeden Tag ein und die Vorlage berechnet die täglichen Zwischensummen und den wöchentlichen Gesamtumsatz. Behalten Sie den Überblick über Zahlungsmethoden in einem separaten Abschnitt, in dem Sie Kreditkarten-, Bargeld- und andere Transaktionen eingeben können.

Excel-Vorlage für Immobilienvertriebsbericht

Immobilienverkaufsbericht

Excel-Vorlage für Immobilienvertriebsbericht herunterladen

Immobilienagenturen können diese Vorlage für einen Vertriebsbericht verwenden, um die Teamleistung auf monatlicher und jährlicher Basis zu bewerten. Verschaffen Sie sich einen Überblick darüber, wie die Makler bei der Gesamtzahl der Angebote, den Neuangeboten, der Anzahl der Verkäufe und den Verkaufswerten abgeschnitten haben. Betrachten Sie die Ist- und Soll-Werte, um die Verkaufsziele zu überwachen. Die Vorlage enthält ein Dashboard mit Diagrammen und Grafiken zur visuellen Zusammenfassung Ihrer Vertriebsdaten.

Vorlage für vierteljährlichen Vertriebsbericht

Vierteljährlicher Verkaufsbericht

Vorlage für vierteljährlichen Vertriebsbericht herunterladen für
Excel

Diese Vertriebsbericht-Vorlage bietet eine monatliche und vierteljährliche Aufschlüsselung der Verkaufszahlen für ein Jahr. Erfassen Sie Daten zur Anzahl der Kontakte in Ihrer Vertriebspipeline, zur Conversion-Rate, zu verkauften Einheiten und zum Gesamtumsatzwert für jedes Geschäftsquartal. Diagramme veranschaulichen Ihre tatsächlichen Stückverkäufe und Gesamtverkäufe im Laufe der Zeit und vergleichen sie mit Ihren Verkaufsquoten.

Vorlage für Jahresumsatzbericht

Verkaufsbericht zum Jahresende

Vorlage für Jahresumsatzbericht herunterladen für
Microsoft Word | Adobe PDF

Dieser Jahresumsatzbericht enthält ein Inhaltsverzeichnis, eine Zusammenfassung mit Beispieltext, einen Abschnitt für die Auflistung von Finanzdaten und Platz für das Einfügen eines Prüferberichts. Sie können alle anderen Dokumente anhängen, die Stakeholder benötigen, um einen sorgfältig erarbeiteten Bericht zu erstellen. Geben Sie Ihre Vertriebsdaten für aktuelle und vorherige Jahre in die vorformatierte Tabelle ein, um Leistungsänderungen im Verlauf anzuzeigen. Diese Vorlage ist auch nützlich, um einen benutzerdefinierten Jahresbericht für Ihr Unternehmen zu skizzieren.

Was ist eine Vertriebsberichtvorlage?

Eine Vertriebsberichtsvorlage bietet ein vorkonfiguriertes Formular für die Zusammenstellung von Vertriebsdaten. Der Bericht gibt Vertriebsmanagern und Stakeholdern Einblicke in die tägliche, wöchentliche, monatliche, vierteljährliche oder jährliche Vertriebsleistung und kann sich auf einen Vertriebsmitarbeiter oder ein Vertriebsteam beziehen.

In unseren umfassenden Leitfäden finden Sie zusätzliche Vorlagen und erfahren mehr über den Vertriebsprozess, effektives Vertriebsmanagement und Vertriebsprognosen.

Optimieren Sie Ihre Vertriebsberichte mit Smartsheet

Befähigen Sie Ihr Team, über sich selbst hinauszuwachsen – mit einer flexiblen Plattform, die auf seine Bedürfnisse zugeschnitten ist und sich anpasst, wenn sich die Bedürfnisse ändern. Mit der Plattform von Smartsheet ist es einfach, Arbeiten von überall zu planen, zu erfassen, zu verwalten und darüber zu berichten. So helfen Sie Ihrem Team, effektiver zu sein und mehr zu schaffen. Sie können über die Schlüsselmetriken Bericht erstatten und erhalten Echtzeit-Einblicke in laufende Arbeiten durch Rollup-Berichte, Dashboards und automatisierte Workflows, mit denen Ihr Team stets miteinander verbunden und informiert ist. Es ist erstaunlich, wie viel mehr Teams in der gleichen Zeit erledigen können, wenn sie ein klares Bild von der geleisteten Arbeit haben. Testen Sie Smartsheet gleich heute kostenlos.

Verbinden Sie Ihre Mitarbeiter, Prozesse und Tools mit einer einfachen, benutzerfreundlichen Plattform.

Smartsheet kostenlos testen Get a Free Smartsheet Demo