Vorlage für Vertriebs-Lead-Tracker
Diese Vorlage ist eine Alternative zu CRM-Software für die Nachverfolgung von Vertriebs-Leads für kleine Unternehmen. Es gibt drei Abschnitte: Lead-Details und prognostizierter Verkaufswert, ein Kommunikationsprotokoll und Kontaktinformationen. Behalten Sie den Überblick über Kontakttermine, Lead-Status und geplante Folgeaktionen.
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Vorlage für Lead- und Chancen-Tracking
Diese Dashboard-Vorlage bietet eine Momentaufnahme aller Leads und Vertriebsmöglichkeiten und verfolgt gleichzeitig den Fortschritt. Sehen Sie Vertriebs-Leads, einschließlich Quelle und Status, sowie Chancen und prognostizierten Umsatz ein. Verwenden Sie Beispieldaten, um zu sehen, wie die Diagramme angezeigt werden. Die Vorlage unterteilt auch Geschäfte und prognostizierten Umsatz basierend auf der Vertriebsphase.
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Tabelle für Vertriebspipeline-Lead-Tracking
Bauen Sie Ihre Vertriebspipeline auf und verfolgen Sie den quartalsmäßigen Fortschritt mit diesem Lead-Tracker. Erfassen Sie Kontaktdetails, Verkaufswert und -wahrscheinlichkeit, das prognostizierte Abschlussdatum und geplante Maßnahmen. Bearbeiten Sie die Vorlage, um zusätzliche Nachverfolgungsinformationen aufzunehmen. Die Vorlage berechnet den potenziellen Vertriebsumsatz pro Quartal nach Eingabe der Daten automatisch.
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Dashboard-Tracker zu Lead-Generierung
Behalten Sie den Überblick über Daten zur Lead-Generierung, um Ihre Marketingbemühungen zu fördern. Diese Dashboard-Beispielvorlage zeigt die Anzahl der aus verschiedenen Quellen generierten Leads und den Wert der Leads aus den einzelnen Quellen an.
Finden Sie heraus, welche Kanäle Ihrem Unternehmen den größten Mehrwert bieten. Passen Sie die Vorlage an, um die Quellen anzuzeigen, die Sie nachverfolgen und vergleichen möchten. Im oberen Teil der Vorlage sehen Sie das Verhältnis der Gesamtanzahl Ihrer Vertriebs-Leads zu Ihrem Ziel über einen Zeitraum von 30 Tagen.
Vorlage für Lead-Tracking im Immobilienhandel
Diese Vorlage für die Nachverfolgung bietet separate Tabellen für Käufer- und Verkäufer-Leads. Überwachen Sie Ihre Leads im Immobilienhandel, um sicherzustellen, dass Sie effektive Beziehungen pflegen und priorisieren.
Jedes Sheet enthält Details wie Lead-Quelle, Kontaktinformationen, Provisionssatz, letzte Mitteilungen und notwendige Maßnahmen. Die Spalte für den Lead-Status enthält ein Dropdown-Menü mit den folgenden Optionen: „Noch nicht kontaktiert“, „Antwort ausstehend“, „Bereit für Treffen“, „In Kunde umgewandelt“ und „Nicht interessiert“.
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Vertriebsplanung und Pipeline-Management
Was ist der Unterschied zwischen Vertriebsprognosen und -planung? Was ist der Unterschied zwischen einer Vertriebspipeline und einem Verkaufstrichter? Erfahren Sie dies und mehr über die Vorteile und Herausforderungen der Vertriebsplanung in unserem Leitfaden zur Vertriebsplanung.
Unser umfassender Artikel zum Vertriebspipeline-Management behandelt die Gründe, warum Pipelines so wichtig sind, Best Practices für das Management und wie Sie Ihren Vertriebsprozess definieren.
Verwalten und verfolgen Sie Vertriebs-Leads ganz einfach in Smartsheet
Befähigen Sie Ihr Team, über sich selbst hinauszuwachsen – mit einer flexiblen Plattform, die auf seine Bedürfnisse zugeschnitten ist und sich anpasst, wenn sich die Bedürfnisse ändern. Mit der Plattform von Smartsheet ist es einfach, Arbeiten von überall zu planen, zu erfassen, zu verwalten und darüber zu berichten. So helfen Sie Ihrem Team, effektiver zu sein und mehr zu schaffen. Sie können über die Schlüsselmetriken Bericht erstatten und erhalten Echtzeit-Einblicke in laufende Arbeiten durch Rollup-Berichte, Dashboards und automatisierte Workflows, mit denen Ihr Team stets miteinander verbunden und informiert ist. Es ist erstaunlich, wie viel mehr Teams in der gleichen Zeit erledigen können, wenn sie ein klares Bild von der geleisteten Arbeit haben. Testen Sie Smartsheet gleich heute kostenlos.