Genaue und effiziente Koordination von Unternehmensführung, Vertrieb und Betrieb
Der Smartsheet Salesforce Connector hilft Ihnen, Vertriebs- und Pipeline-Daten zu visualisieren, fundierte Entscheidungen zu treffen und Ihre Vertriebs- und Implementierungsteams zu koordinieren, um Ihre Produkte und Dienstleistungen effizient und erfolgreich zu liefern.
Erstellen Sie Berichte und Dashboards in Smartsheet, um die Salesforce-Transparenz im gesamten Unternehmen zu steigern.
Steuern Sie die ein- und die wechselseitige Synchronisierung von Informationen zwischen Salesforce und Smartsheet für jedes Feld (einschließlich der Erstellung neuer Datensätze), um automatisierte Workflows zu verbessern.
Verbessern Sie den Lieferprozess an Kunden durch die schnelle Generierung von Projekt-Assets mit Salesforce-Daten.
Reduzieren Sie Scope-Creep und das wiederholte Zusammentragen von Anforderungen, indem Sie Projektpläne mit den Informationen verknüpfen, die bereits während des Vertriebszyklus erfasst wurden.
Wenn wir ein Projekt starten, leitet der Connector die Zeiten und andere Angaben an Salesforce weiter und hält sie auf dem neuesten Stand. So wissen unsere Geschäftsleitung und der Rest des Unternehmens immer, wie weit ein bestimmtes Projekt ist.
Emily Tam, Leiterin für IT und Infrastruktur bei Borrego Solar Systems
Erhalten Sie Einblicke in Salesforce und treffen Sie mit Berichten und Dashboards in Smartsheet bessere, datengestützte Entscheidungen.
Koordinierte Lieferung
Erhöhen Sie die Effizienz Ihrer Prozesse mit der automatischen Synchronisierung zwischen Smartsheet und Salesforce, um reibungslose Übergaben, schnellere Geschäftsabschlüsse und kürzere Projekte zu ermöglichen und mit Ihren Mitarbeitern mehr zu erreichen.
Operative Effizienz
Mit dem Smartsheet Salesforce Connector gehören Tippfehler und Fehler beim Kopieren/Einfügen der Vergangenheit an und mit der bidirektionalen (oder einseitigen) Synchronisierung können Sie Ihre Prozesse automatisieren.
Kundenberichte
Häufig gestellte Fragen
Smartsheet Salesforce Connector synchronisiert Daten zwischen Smartsheet und Salesforce, entweder bidirektional oder unidirektional. Hiermit können Sie Salesforce-Daten in Smartsheet anzeigen, um bessere Entscheidungen zu treffen und Vertriebs- und Implementierungsteams aufeinander abzustimmen. Auf diese Weise lassen sich Arbeiten zeitgleich in beiden Systemen erledigen. Hierfür ist zudem kein zusätzlicher Salesforce-Zugriff erforderlich.
Smartsheet Salesforce Connector wird empfohlen, wenn Sie Informationen zwischen Smartsheet und Salesforce synchronisieren möchten.
Smartsheet Salesforce Connector ist in der Smartsheet-Instanz „Commercial US“ verfügbar. Zudem ist Smartsheet Salesforce Connector für die in der EU gehostete Version von Smartsheet verfügbar. Für Smartsheet Gov ist der Connector aktuell nicht erhältlich. Wenn Sie Salesforce-Daten in die Smartsheet Gov-Instanz importieren möchten, sollten Sie Data Shuttle in Erwägung ziehen. Lesen Sie unsere Vergleichsartikel, um weitere Informationen zu den Unterschieden zwischen Smartsheet Commercial und Smartsheet Gov oder Smartsheet Regions zu erhalten.
Wenn Sie Smartsheet Salesforce Connector für Ihr Konto erworben haben, folgen Sie den Schritten zur Einrichtung der Verbindung zwischen Smartsheet und Ihrer Salesforce-Instanz.
Alle Benutzer*innen, die Verbindungen zwischen der Smartsheet- und der Salesforce-Instanz herstellen oder Workflows zwischen Objekten in Smartsheet und Salesforce erstellen, benötigen eine Salesforce-Lizenz. Benutzer*innen benötigen jedoch keine Salesforce-Lizenz für die Verwendung der Salesforce-Daten, sobald sie über den Connector in Smartsheet importiert wurden.
Wenn wir ein Projekt starten, leitet der Connector die Zeiten und andere Angaben an Salesforce weiter und hält sie auf dem neuesten Stand. So wissen unsere Geschäftsleitung und der Rest des Unternehmens immer, wie weit ein bestimmtes Projekt ist.
