Kostenlose Vorlagen für Empfehlungen und Überweisungen

By Becky Simon | 25. Juni 2018

Empfehlungs- bzw. Überweisungsformulare werden in einer Vielzahl von Bereichen verwendet, vom Gesundheitswesen bis hin zum Geschäfts- oder Bildungssektor. Ganz gleich, ob Sie ein Kundenempfehlungsprogramm entwickeln oder ein Formular für eine medizinische Überweisung benötigen, unten finden Sie eine Reihe von herunterladbaren Vorlagen. Wählen Sie aus Vorlagen für Mitarbeiter-, Auftragnehmer- und Kundenempfehlungen sowie Überweisungen im Gesundheitswesen in den Formaten Microsoft Excel und Word.

Vorlagen für geschäftliche Empfehlungen

Unternehmen verwenden Empfehlungen, um Kunden- und Lieferantenbeziehungen aufzubauen und neue Mitarbeiter einzustellen. Laden Sie weiter unten eine beliebige Vorlage kostenlos herunter und passen Sie sie an Ihre Bedürfnisse an.

Formular für Mitarbeiterempfehlung

 

 Vorlage für ein Mitarbeiterempfehlungsformular

Verwenden Sie diese Vorlage für Ihr Mitarbeiterempfehlungsprogramm, damit Ihre Mitarbeiter potenzielle Bewerber empfehlen können. Dieses Formular für eine Einstellungsempfehlung bietet Platz für die Eingabe von Anweisungen sowie grundlegenden Identifizierungs- und Kontaktinformationen. Fügen Sie sämtliche zusätzlichen Details hinzu, die für Ihre Personalabteilung erforderlich sind.

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Excel | Word 

 

Formular für Lieferantenempfehlung

 

 Vorlage für ein Lieferantenempfehlungsformular

Dieses einfache Empfehlungsformular ist ideal für die Empfehlung von Lieferanten geeignet. Lieferanten können diese Vorlage Kunden zur Verfügung stellen, um sie anzuregen, eine Empfehlung an andere Unternehmen auszusprechen, die von den Waren oder Dienstleistungen des Lieferanten profitieren könnten. Die Vorlage enthält den Namen und die Kontaktinformationen des Unternehmens, das die Empfehlung ausspricht, sowie detaillierte Informationen zum Lieferanten.

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Excel | Word 

 

Formular für Auftragnehmerempfehlung

 

Vorlage für ein Auftragnehmer-Empfehlungsformular

Bauunternehmer erhalten Aufträge oft mittels Mundpropaganda und bauen auf Empfehlungen ehemaliger Kunden. Dieses Formular für Auftragnehmerempfehlungen macht es Kunden leicht, einen Auftragnehmer für eine Erstberatung oder andere Dienstleistungen zu empfehlen. Auftragnehmer können die Vorlage so anpassen, dass sie relevante und ansprechende Anreize enthält, die den Kunden anregen, eine Empfehlung zu geben.

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Excel | Word

 

Vorlage für Kundenempfehlungsformular

 

Vorlage für ein Kundenempfehlungsformular

Diese Vorlage für eine Kundenempfehlung bietet aktuellen Kunden ein einfaches Formular für die Empfehlung von Einzelpersonen oder Unternehmen als potenzielle Kunden. Die Vorlage ist von der Immobilienbranche über den Einzelhandel bis hin zur Fertigung für eine Vielzahl von Branchen und Arbeitsumgebungen geeignet. Verwenden Sie das Formular als Entwurf für Ihre eigene Vorlage für Empfehlungen und fügen Sie die Details hinzu, die für Ihre Art von Unternehmen oder die von Ihnen angebotene Dienstleistung sinnvoll sind.

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Word

E-Mail-Einladung zu Empfehlungsprogramm

 

 Empfehlungsprogramm-E-Mail-Einladungsvorlage

Diese Vorlage enthält ein Beispiel für einen E-Mail-Text, den Sie verwenden können, um Kunden zur Teilnahme an einem Empfehlungsprogramm einzuladen. Bearbeiten Sie die Einladung so, dass die Vorteile, die Sie Kunden bieten, und die Schritte, die sie für die Teilnahme ergreifen müssen, thematisiert werden. Wenn Sie Kunden Dienstleistungen wie Webdesign, Beratung oder Immobiliendienstleistungen anbieten, kann die Einladung auch als Vorlage für eine Kundenempfehlung dienen, die Sie auf bestimmte Kunden anpassen können. Weitere Informationen zur Entwicklung eines Kundenempfehlungsprogramms finden Sie im Abschnitt weiter unten.

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Vorlage für Checkliste für Empfehlungsprogramm

 

Vorlage für eine Checkliste für ein Empfehlungsprogramm

Diese Vorlage für eine Empfehlungsliste hilft Ihnen, den Prozess der Erstellung eines Empfehlungsprogramms zu organisieren. Passen Sie die Liste an, um alle notwendigen Schritte zur Implementierung eines strategischen Empfehlungsprogramms aufzunehmen, und haken Sie dann jeden Schritt ab, sobald er abgeschlossen ist. Dies strukturiert Ihren Planungsprozess, reduziert Stress und stellt sicher, dass nichts übersehen wird.

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Excel | Word

 

Formulare für Überweisungen in der Medizin und im Gesundheitswesen

Sozialbehörden, Schulen und Krankenhäuser verwenden Überweisungen, um Kunden, Studenten und Patienten an bestimmte Dienstleistungen oder neuen Anbieter weiterzuleiten. Die folgenden drei Vorlagen können an Ihre Bedürfnisse angepasst und kostenlos heruntergeladen werden.

Vorlage für medizinisches Überweisungsformular

 

Vorlage für ein medizinisches Überweisungsformular

Ärzte und andere Gesundheitsdienstleister können dieses medizinische Überweisungsformular verwenden, um Patienten an andere Gesundheitsdienstleister zu verweisen. Die Vorlage enthält Abschnitte für Informationen über die medizinische Fachkraft, die die Überweisung vornimmt, Versicherungsdaten und den Grund für die Überweisung. Weitere Details können Diagnosecodes, der Dringlichkeitsgrad und die medizinische Vorgeschichte sein. Passen Sie die Vorlage basierend auf den Richtlinien Ihres Krankenhauses, Ihrer Klinik oder anderen Gesundheitsumgebung an.

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Word

 

Überweisungsformular für soziale Dienste

 

 Vorlage für ein Empfehlungsformular für soziale Dienste

Diese Vorlage für ein Überweisungsformular wurde speziell für Sozialbehörden entwickelt und enthält Abschnitte für Patienteninformationen, den angebotenen und angefragten Dienstleistungen sowie Kontaktinformationen zur überweisenden als auch der Behörde, an die verwiesen wird. Ändern Sie das Formular so, dass es von Unterbringungsinformationen bis hin zur psychischen Verfassung oder anderen Gesundheitsdienstleistungen, die ein Kunde in Anspruch nimmt, alle erforderlichen Details enthält.

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Word

 

Überweisungsformular für psychiatrische Versorgung

 

 Vorlage für eine Überweisung zur psychischen Gesundheit

Dieses Überweisungsformular kann von Anbietern psychiatrischer Versorgung, Ärzten oder Schulen verwendet werden, um Patienten an eine Beratung, Untersuchung oder andere Dienstleistung zu verweisen. Die Vorlage bietet ein einfaches Layout mit Platz für Diagnosecodes, Hintergrundinformationen, Behandlungsvorgeschichte und aktuelle medizinische Behandlung. Sie können auch demografische Daten zu Patienten sowie die Überweisungsquelle und den Grund für die Überweisung auflisten.

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Word

 

Kundenempfehlungsprogramm entwickeln

Der Aufbau und die Aufrechterhaltung von Kundenbeziehungen ist für den Erfolg von Unternehmen unerlässlich. Eine der effektivsten Möglichkeiten, neue Kunden zu gewinnen, ist Empfehlungen von treuen Kunden zu erhalten, die regelmäßig Ihre Produkte kaufen oder Ihre Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Wenn ein Kunde Freunden und Familie ein Unternehmen empfiehlt, gibt es aufgrund der persönlichen Beziehung automatisch ein Gefühl von Vertrauen – etwas, das durch Werbung allein schwer zu erreichen ist. Aber wie können Sie Ihren Kundenstamm anregen, diese Empfehlungen auszusprechen?

Eine Möglichkeit, Kunden zu identifizieren, die potenziell eine Empfehlung geben, ist die Verwendung einer Net Promoter Score (NPS)-Umfrage, welche die Kundenbindung misst, indem sie abwägt, wie wahrscheinlich es ist, dass ein Befragter ein Unternehmen, Produkt oder eine Dienstleistung empfiehlt. Kunden, die mit hoher Wahrscheinlichkeit Empfehlungen geben, sind die besten Kandidaten für die Bewerbung Ihres Unternehmens. Sobald Sie sie identifiziert haben, können Sie sich an diese potenziellen Fürsprecher wenden und sie direkt über die Abgabe einer Empfehlung bitten. Ein kleines Unternehmen oder Freiberufler können Kunden einfach nach Abschluss eines Auftrags kontaktieren, um sie an den von Ihnen geleisteten Wert zu erinnern und sie zu informieren, dass Sie immer an neuen Kunden interessiert sind. Bei größeren Unternehmen kann ein Kundenempfehlungsprogramm eine Einladung zur Teilnahme, Anreize für die Aussprache von Empfehlungen und eine Vorlage für eine Empfehlung enthalten, die Kunden an ihre persönlichen oder beruflichen Netzwerke senden können, um den Prozess für sie zu vereinfachen.

Hier sind die grundlegenden Elemente eines Empfehlungsprogramms und Schritte für die Implementierung eines solchen:

  • Überschrift für das Empfehlungsprogramm entwickeln: Eine eingängige Überschrift kann dazu beitragen, die Aufmerksamkeit der Leser zu erregen und ihre Neugierde zu wecken. Die Überschrift sollte eine einfache und überzeugende Botschaft an Kunden übermitteln, auf die Sie zwecks Empfehlungen abzielen. Diese Überschrift kann auf Ihrer Website, in einer E-Mail-Einladung oder als Teil eines Beitrags in den sozialen Medien verwendet werden. Halten Sie die Überschrift kurz, persönlich und auf Anreize fokussiert. Beispiel: „Helfen Sie uns, Ihnen zu helfen. Kostenloser [Artikel, Rabatt oder anderer Anreiz] für jede Empfehlung.“ Passen Sie Ihre Botschaften an das Branding Ihres Unternehmens und die Kundendemografie an.
  • Vorlage für Einladung schreiben: Erstellen Sie eine E-Mail-Vorlage (oder laden Sie die oben genannte herunter), die Kunden zur Teilnahme an Ihrem Empfehlungsprogramm einlädt. Verwenden Sie die Überschrift (wie oben beschrieben) als Betreffzeile für diese E-Mail. Betonen Sie erneut, wie der Kunde von der Bewerbung Ihres Unternehmens profitiert. Kommen Sie schnell auf den Punkt und sprechen Sie eine klare Handlungsaufforderung aus, um es Kunden leicht zu machen, beizutreten. Zwar sollten Sie prägnant sein, aber die Botschaft sollte auch persönlich sein und einer exklusiven Einladung für Insider ähneln. Je nach Bedarf kann Ihre E-Mail-Einladung an eine große Zielgruppe oder bestimmte Einzelpersonen gerichtet sein. Alternativen zu E-Mails sind das Drucken der Informationen auf Quittungen oder das Verteilen von Einladungen über die sozialen Medien.
  • Kunden eine Vorlage für eine Empfehlung zur Verfügung stellen: Sobald Kunden damit einverstanden sind, Empfehlungen abzugeben, können Sie ihnen eine Vorlage anbieten, die sie an ihre Freunde weitergeben können. Dies ähnelt der oben beschriebenen Einladung, da sie dem potenziellen Kunden den Nutzen erklärt und eine Handlungsaufforderung darstellt. Denken Sie daran, dass die Vorlage nicht wie eine Verkaufspräsentation wirken sollte. Stattdessen sollte sich die Botschaft eher wie eine persönliche Nachricht anfühlen, die gleichzeitig Informationen darüber liefert, was Ihr Unternehmen zu bieten hat. Dieser Ansatz kann eine E-Mail-Vorlage oder einen Beitrag in den sozialen Medien umfassen, den Kunden teilen können.
  • Ihre Website vorbereiten: Sowohl Kunden als auch Freunde, denen Sie empfohlen wurden, werden wahrscheinlich auf Ihre Website weitergeleitet, um weitere Informationen zu erhalten. Erstellen Sie Landingpages, die an beide Zielgruppen gerichtet sind. Eine für die Teilnahme am Empfehlungsprogramm und die andere für neue Kunden. Machen Sie es Kunden leicht, sich anzumelden, kommunizieren Sie die angebotenen Anreize klar und verwenden Sie beschreibende Sprache und Bilder, um das Interesse von Betrachtern zu wecken.

Die Bemühung um Empfehlungen kann zum Wachstum Ihres Unternehmens beitragen, aber es kann dauern, bis sie die Vorteile eines Empfehlungsprogramms bemerken. Seien Sie geduldig und betrachten Sie es als langfristige Strategie. Achten Sie auch darauf, nachzuverfolgen, welche Kunden ein Angebot ausschlagen, damit sie aus Ihrer Liste entfernt werden können. Immerhin möchten Sie Kundenbeziehungen verbessern und ausbauen, nicht verschlechtern. Außerdem kann die Abgabe von Empfehlungen eine Aktion mit beiderseitigem Nutzen sein. Mit anderen Worten bieten Sie Unternehmen, die mit Ihrem eigenen Netzwerk an privaten oder beruflichen Kontakten verbunden sind, an, eine Empfehlung zu schreiben, um sie anzuregen, dasselbe für Sie zu tun.

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