Vorlage für CRM-Tabellenblatt
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Excel
Wann verwenden Sie diese Vorlage? Diese CRM Excel-Vorlage besteht aus einer einfachen Tabelle zum Organisieren von Leads und Kontaktinformationen.
Beachtliche Vorlagenfunktionen: Diese Vorlage enthält ein Kommunikationsprotokoll, um das Datum des letzten Kontakts und das Datum des nächsten Kontakts mit Leads sowie den Leadstatus und Folgeaktionen zu verfolgen. Sammeln Sie wichtige Details in einer CRM-Vorlage, um die Kommunikation mit Kunden zu optimieren.
Verwenden Sie die Smartsheet CRM/Vertriebspipeline-Vorlage, um Ansichten dynamisch zu ändern, Dateien an Zeilen anzuhängen und Folgeaufgaben zuzuweisen.
Client Tracking CRM
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Excel
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Wann verwenden Sie diese Vorlage: Verwenden Sie diese Vorlage, um alle Ihre Kundeninformationen zu organisieren und zu verfolgen, einschließlich Ihrer Angebote und Interaktionen.
Bemerkenswerte Template-Funktionen: Diese Vorlage bietet ein Dropdown-Menü mit Deal-Stage-Kategorien wie Lead, Qualified, Trial, Contract und Closed. Sie können auch die Quelle des Deals und sowohl den internen Kontaktpunkt als auch den Kundenkontakt für den Deal verfolgen.
Aktions- und Status-CRM-Vorlage
CRM-Vorlage Aktionen und Status herunterladen für
Excel
| Google Tabellen
Wann Sie diese Vorlage verwenden: Verwenden Sie diese Vorlage, wenn Sie einen schnellen Überblick über Ihre Kundeninformationen und die nächsten Schritte wünschen, die Sie mit ihnen unternehmen müssen.
Bemerkenswerte Vorlagenfunktionen: Diese Vorlage enthält Abschnitte zum Auflisten neuer Leads sowie Clients, die Folgemaßnahmen benötigen. Es bietet auch eine Übersicht über den Lead-Status, um Ihnen zu helfen, Ihre Bemühungen zu verfolgen, mit Labels wie In Progress und Closed sowie einer Visualisierung von Lead-Quellen.
Monatliche CRM Dashboard Vorlage
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Excel
| Google Sheets
Wann verwenden Sie diese Vorlage?Verwenden Sie diese Vorlage, wenn Sie Ihre Vertriebs- und Marketingleistung von Lead bis Conversion analysieren möchten. Es ermöglicht Ihnen, strategisch vorauszuplanen, indem Sie Leads nach Etappen, Marketing-Notes aus dem letzten Quartal und zukünftige potenzielle Gewinne nach Etappen für das nächste Quartal betrachten.
Beachtliche Vorlagenfunktionen: Diese Vorlage enthält Platz, um den aktuellen und prognostizierten Wert Ihrer offenen Deals sowie die Anzahl der Kontakte und Interaktionen zu erfassen. Es enthält auch Platz, um verfolgte und gewonnene Chancen zu verfolgen, zusammen mit einer Gewinnrate.
CRM-Vorlage für eine Vertriebspipeline
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Excel
Wann Sie diese Vorlage verwenden sollten: Verwenden Sie diese CRM-Vorlage für Vertriebspipelines, um Ihre Leads während des gesamten Verkaufsprozesses zu verfolgen und zu analysieren. Diese Vorlage macht die Priorisierung von Leads, das Sortieren von Chancen und das Planen von Folgeaktionen ganz einfach. Egal, ob Sie ein*e unabhängige*r Vertriebsmitarbeiter*in sind oder ein kleines Unternehmen leiten, Sie können diese Vorlage verwenden, um einen effizienten Vertriebsprozess zu erstellen und Fehler zu reduzieren, indem Sie Geschäftsabschlüsse genau nachverfolgen.
Bemerkenswerte Vorlagenfunktionen: Diese Vorlage erstellt ein Vertriebsprotokoll, das die Pipelinephase, den Namen des Vertriebsmitarbeiters, den Dealwert, das geplante Abschlussdatum und andere wichtige Hinweise anzeigt, die in einem Vertriebspipeline-Dashboard zusammengefasst werden können.
CRM-Dashboard-Vorlage für das Marketing
Marketing CRM Dashboard Vorlage für herunterladen
Excel
Wann Sie diese Vorlage verwenden sollten: Diese CRM-Vorlage wurde entwickelt, um Marketingbemühungen zu unterstützen und Ihnen zu helfen, effektive Beziehungen zu Kunden aufzubauen. Verwenden Sie es, um Ihre Marketingleistung zu analysieren und Ihre Conversion-Rate zu optimieren.
Bemerkenswerte Vorlagenfunktionen: Diese Vorlage enthält Abschnitte, die Ihnen helfen, die Gesamtzahl der Leads pro Monat nach Quelle und Traffic-Quelle zu verfolgen. Diese Tools helfen Ihnen, Ihre effektivsten Lead-Quellen zu identifizieren und gezielte Marketingkampagnen zu erstellen, um Ihren Vertriebsprozess zu optimieren.
Dashboard-Vorlage für die Kundenzufriedenheit
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Excel
Wann Sie diese Vorlage verwenden sollten, um zu messen, wie gut Sie die Anforderungen Ihrer Kunden erfüllen. Es ist ideal für die Verfolgung von Metriken wie Kundenzufriedenheit, um Bereiche zu identifizieren, die verbessert werden können. Diese CRM-Vorlage für Excel bietet ein einfaches Dashboard zur Anzeige wichtiger Daten auf einen Blick.
Bemerkenswerte Vorlagenfunktionen: Diese Vorlage enthält Abschnitte für protokollierte Beschwerden, beantwortete Beschwerden und unbeantwortete Beschwerden. Oben zeigt Ihnen die Vorlage prozentuale Anteile von positivem gegenüber negativem Feedback und gelösten gegenüber ungelösten Problemen.
Erfahren Sie mehr über CRM-Dashboards.
Tipps zur Verwendung von CRM-Vorlagen
Wenn Sie eine CRM-Vorlage verwenden, stellen Sie Fragen zu Ihren Leads und Ihrem Verkaufsprozess, z. B. was Ihre Quellen sind und welche Informationen verfolgt werden sollen. Integrieren Sie Pivot-Tabellen, um Trends zu identifizieren und Entscheidungen über Verkaufsziele zu treffen. Trennen und organisieren Sie Ihre Daten in mehreren Tabellen auf Excel oder Google Tabellen. Importieren Sie Kontakt mit einer CSV-Datei und priorisieren Sie Sicherheitseinstellungen.
Hier sind einige Punkte, die Sie bei der Erstellung einer Vorlage berücksichtigen sollten, die Ihre geschäftlichen Anforderungen erfüllt:
- Fragen stellen: Wenn Sie entscheiden, was Sie in Ihre CRM-Vorlage integrieren möchten, stellen Sie wichtige Fragen zu Ihren Leads und Ihrem Vertriebsprozess. Welche Informationen möchten Sie nachverfolgen? Was sind Ihre Lead-Quellen und Pipeline-Phasen? Ein effektives CRM-System bietet mehr als nur eine Kontaktliste – es bietet eine Gelegenheit, Ihren Vertriebsprozess zu verstehen und zu verfeinern, die Kommunikation mit den Kund*innen zu verbessern und auf Ihre Ziele hinzuarbeiten. Erstellen Sie eine CRM-Vorlage, die Ihnen dabei hilft, geschäftliche Entscheidungen zu treffen.
- PivotTables verwenden: Wenn Sie mit einer Google Tabellen- oder Excel-Vorlage arbeiten, können Sie PivotTables für Datenanalysen verwenden. Diese bieten eine einfache Möglichkeit, Trends zu erkennen, fundierte Entscheidungen zu Vertriebszielen zu treffen und Chancen zu evaluieren. Unabhängig von den Daten, die Sie analysieren möchten, können Sie mit einer PivotTable Daten effizient sortieren und organisieren, um die benötigten Informationen zu extrahieren. Aktivieren Sie in Excel im Menü „PivotTable-Optionen“ das Kontrollkästchen Daten beim Öffnen der Datei aktualisieren, um sicherzustellen, dass Ihre PivotTable auf dem neuesten Stand ist. Sie können auf diese Option zugreifen, indem Sie mit der rechten Maustaste auf eine beliebige PivotTable in Ihrer Excel-Arbeitsmappe klicken, PivotTable-Optionen auswählen und auf den Tab Daten klicken. Excel nimmt dann bei jedem Öffnen der Vorlage automatisch Datenänderungen in die Pivottabelle auf. In Google Tabellen wird eine Pivottabelle automatisch aktualisiert, wenn Sie Daten in der zugehörigen Tabelle aktualisieren.
- Daten trennen: Wenn Sie mit einer großen Menge an Informationen arbeiten, verwenden Sie mehrere Blätter in einer Excel- oder einer Google Sheets-Arbeitsmappe, um Daten zu trennen und zu organisieren. Verwenden Sie beispielsweise ein Blatt für Kontakte (einschließlich neuer Leads und bestehender Kund*innen) und ein anderes für Geschäftsabschlüsse (einschließlich neuer Verkaufschancen und Geschäftsabschlüsse in verschiedenen Phasen des Vertriebsprozesses).
- Vorhandene Kontakte importieren: Wenn Sie eine CRM-Vorlage erstellen und zu viele Kontakte haben, um sie manuell in die Vorlage eingeben zu können, exportieren Sie die Daten von ihrem aktuellen Speicherort (wie einer E-Mail-Kontaktliste oder einem Online-Tool wie Constant Contact) in eine CSV-Datei und öffnen Sie die Datei dann in Excel oder Google Tabellen.
- Sicherheitseinstellungen festlegen: Sicherheit ist immer ein wichtiger Aspekt, erst recht, wenn Ihre CRM-Vorlage persönliche und geschäftliche Kontaktinformationen enthält. Sowohl in Google Tabellen als auch in Excel können Sie Benutzerberechtigungen festlegen, um nur bestimmten Personen den Dateizugriff zu ermöglichen.
Sobald Sie eine CRM-Vorlage an Ihre Bedürfnisse angepasst haben, haben Sie ein einfaches, aber leistungsstarkes Tool für die Analyse von Daten, die Erstellung benutzerdefinierter Berichte und die Nachverfolgung des Pipeline-Fortschritts zur Hand.
Erfahren Sie mehr über CRM-Systeme
Lesen Sie unsere umfassenden Artikel zur Strategie für das Management von Kundenbeziehungen und zu CRM-Prozessen, um Informationen über CRM-Software, die Herausforderungen und Vorteile von CRM-Systemen, die Optimierung der Vertriebsergebnisse und verwandte Themen zu erhalten.
Mit Smartsheet-Dashboards schneller bessere Entscheidungen treffen
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