Kostenlose QBR- und Business Review-Vorlagen

QBR-Meetings bieten Lieferanten und Kunden Platz und Zeit, um eine strategische Beziehung aufzubauen, von der beide Seiten profitieren. Verwenden Sie diese QBR-Vorlage für Lieferanten, um den quantitativen Wert zu messen, den Ihre Dienstleistungsanbieter und Lieferantenpartner Ihrem Unternehmen bieten. Wenn Sie der Lieferant sind, verwenden Sie diese Vorlage bei Ihrem nächsten QBR, um eine proaktive Rolle als wertvoller Geschäftspartner einzunehmen, indem Sie den Investitionsertrag Ihrer Kunden festlegen.

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Verwenden Sie diese Geschäftsberichtsvorlage, um die wichtigsten Ergebnisse Ihrer vierteljährlichen QBR-Meetings zusammenzustellen und Ihre Präsentation vorzubereiten. Diese Vorlage ist als formale Präsentation konzipiert, um wichtige Geschäftsziele und -ergebnisse darzustellen. Passen Sie die vorbereiteten Folien an, um eine knappe und aussagekräftige Übersicht über erbrachte Leistungen zu liefern und die Ziele für das kommende Jahr zu formulieren.

‌ Vorlage für jährliche Geschäftsberichte herunterladen – PowerPoint

Ein Kleinunternehmen zu führen erfordert die Optimierung von Zeit und Geld – mit dieser Vorlage bringen Sie Ihre Lieferanten auf denselben Standard. Verwenden Sie dieses Formular, um Informationen über die Produkte und Dienstleistungen zu organisieren, die Ihre wichtigsten Lieferanten bereitstellen. Verwenden Sie es auch, um die wichtigen vierteljährlichen Kontrollbesprechungen zu erleichtern, und die Geschäftsbeziehung auf Grundlage der Ergebnisse zu bewerten.

QBR-Vorlage für Kleinunternehmen herunterladen

Excel | Word

Verwenden Sie dieses anpassbare QBR-Foliensammlung für Präsentationen bei Führungskräften. Sie wurde entwickelt, um die wichtigsten Informationen im Voraus darzustellen und Ziele und wichtige Ergebnisse für viel beschäftigte Führungskräfte mit straffen Terminplänen zusammenzufassen. Diese Vorlage eignet sich perfekt für Online-Besprechungen, bei denen Videokonferenz-Software eingesetzt wird. Es ist auch ideal für ein weniger interessiertes Publikum geeignet.

‌ Die QBR-Vorlage für Führungskräfte herunterladen – PowerPoint

Vertriebsprofis benötigen einen effektiven QBR-Geschäftsplanungsprozess, um vierteljährliche Vertriebsziele zu erreichen und die Ergebnisse der Bemühungen ihres Vertriebsteams zu messen. Teilen Sie diese anpassbare QBR-Vorlagensammlung mit Ihrem Team, um die Leistung zu steigern und Rechenschaftspflicht zu schaffen. Sie können jede Folie leicht ändern, um wichtige Informationen über ihren Markt oder ihre Kunden darzustellen und die Schritte zu planen, die beim nächsten QBR-Meeting überprüft werden. Passen Sie die Folien an und erstellen Sie eine QBR-Präsentation für Ihre Kunden.  

‌ Die QBR-Vorlage für den Vertrieb herunterladen – PowerPoint

Der Zweck eines QBR-Meetings besteht darin, unternehmerische Ziele zu kommunizieren, OKRs zu bestimmen, den Erfolg zu messen und Beziehungen zu Kunden oder Mitarbeitern aufzubauen. Das Meeting ist dann am effektivsten, wenn es von Angesicht zu Angesicht durchgeführt wird. Die Technologie, das Wachstum des globalen Geschäfts und die Zunahme geografisch verteilter Teams machen jedoch Video-QBR-Meetings zu einer beliebten Option.

Interne QBR-Meetings finden auf allen Ebenen statt. Von der Ebene der Unternehmensführung bis hin zu Produktteams. Als externes Kommunikationsinstrument ist das QBR-Meeting eine Gelegenheit für Kundenerfolgsmanager (oder den zugehörigen Vertriebs- und Marketingprofis, die strategisches Kontomanagement nutzen), KPIs und Investitionsertrag (ROI) zu diskutieren, Vertriebsverträge zu unterzeichnen oder Service-Verlängerungsvereinbarungen mit Kunden auszuhandeln.

Die Definition von Unternehmenszielen und die Verwendung wichtiger Kunden, um die gewünschten Ergebnisse Ihrer Bemühungen zu identifizieren, sind nur der Anfang einer effektiven QBR-Planung. Widerstehen Sie dem Drang, in einem Vakuum zu denken, wenn Sie Ihre Foliensammlung erstellen. Denken Sie lieber an Ihre Kunden. Behandeln Sie das QBR-Meeting nicht wie ein beliebiges Verkaufsgespräch, indem Sie sich auf Beschwerden konzentrieren, vergangene Leistungen überprüfen, usw. Erstellen Sie stattdessen eine kundenorientierte Agenda und verteilen Sie sie bereits vor dem Meeting.

Die Tagesordnung Ihres vierteljährlichen Geschäftsberichts im Bereich Vertrieb kann die folgenden Themen umfassen:

• Status herausragender Geschäftstätigkeiten aus dem vorherigen Meeting

• Überprüfung der Programmziele

• Leistungsergebnisse und -verbesserungen

• Aktuelles zu Produkten und Dienstleistungen

• Künftige Geschäftsmöglichkeiten

• Elemente aus dem letzten Meeting

• Metriken für Vertriebs- und Marketingprogramme

• Scorecard-Bewertung (Customer Health Index oder Net Promoter Score)

• Hilfe Bewertung von Metriken für Support-Tickets und Lösungsmetriken

• Benchmarking

• Kunden-Support Desk Review

• Onboarding und Schulungen

• Produkt-Roadmap und Entwicklung von Funktionen

• Lizenzerneuerungen und Serviceverträge

• Zusammenfassung der Sitzung und der Verpflichtungen

• Planung des nächsten QBR

Nancy Duarte ist Principal bei Duarte, Inc., einem Unternehmen, das dabei hilft, „wegweisende Geschichte und visuelle Präsentationen für jeden Anlass zu schreiben, zu entwerfen und bereitzustellen“. Die folgenden Tipps wurden durch die Erfahrung von Duarte und die Empfehlungen aus ihrem Buch Harvard Business Review Guide to Persuasive Presentations inspiriert. Nutzen Sie sie, um beim nächsten QBR-Meeting eine überzeugende Präsentation für Ihre Kunden zu planen und abzuliefern.

• Publikum vor Ambitionen: Duarte weist darauf hin, dass Ihre Zielgruppe die Macht hat, nicht Sie. Schauen Sie über Ihre Ambitionen für das Meeting hinaus und bereiten Sie eine Präsentation vor, die das anwesende Publikum, deren wertvolle und begrenzte Zeit sowie die Erwartungen jedes einzelne Kunden bezüglich des QBR-Meetings berücksichtigt. Duarte empfiehlt, Ihren Kunden ein Geschenk in Form von einzigartigen Einblicken oder Informationen zu machen, ihnen eine neue Fähigkeit oder Denkweise zu vermitteln, um ihre Geschäftsziele zu erreichen, und Möglichkeiten aufzuzeigen, um bei einem Problem mit ihren Produkten, Dienstleistungen oder im Betrieb wieder „in Gang“ zu kommen.   

• Grandiose Ideen filtern: Wie der Name schon sagt, geht es im QBR darum, die Leistungen der Vergangenheit zu überprüfen, aber die meisten Kunden-QBR-Meetings sind für eine Stunde geplant. Dies bedeutet aber nicht, dass Sie die Gelegenheit nicht nutzen sollten, um Ideen zu präsentieren, wie Sie zukünftige Geschäfte mit Ihren Kunden aufbauen und der Diskussion Mehrwert zu verleihen. Duarte ist ein Verfechter der Filterung großer Ideen. „Wenn Sie Ihre Präsentation nicht filtern, muss das Publikum das tun, und die Zuhörer werden sich über Sie ärgern, da Sie sie zu hart arbeiten lassen, um die wichtigsten Punkte zu identifizieren“, schreibt sie. Dieser Ratschlag ist besonders für QBR-Meetings relevant, die, noch bevor Sie überhaupt Ihre Ideen präsentieren konnten, schnell zu Problemlösungs- und Beschwerdebehebungssitzungen werden können.

• Widerstände voraussehen: Duarte zufolge schaffen Sie als Moderator häufig Widerstand gegen Ihre Botschaft und Ideen. QBR-Meetings dienen nicht dazu, Probleme beim Kundendienst oder der Leistung Ihrer Produkte und Dienstleistungen zu beheben. Duarte schlägt vor, sich auf verschiedene Arten von Widerstand vorzubereiten (logisch, emotional, praktisch), indem sie die Bedenken Ihrer Kunden vorhersehen und ansprechen, bevor sie zu Hindernissen für Ihr Meeting werden. Erwägen Sie, die Tagesordnung des Meetings mit einer Erklärung zu eröffnen, in der die Probleme anerkannt werden und wann sie während der Präsentation angesprochen werden. „Indem Sie zeigen, dass Sie gegensätzliche Standpunkte in Betracht gezogen haben, zeigen Sie eine offene Einstellung – und laden Ihre Zielgruppe ein, freundlich zu reagieren“, schreibt sie.  

• Goldene Regel: Das Motto bei Duarte, Inc. lautet: „Geben Sie niemals eine Präsentation, der Sie selbst nicht folgen wollen.“ Proben Sie Ihre Präsentation vor dem QBR-Meeting. Lassen Sie Ihre Folien und Ihren Vortrag von einen Kollegen oder Manager analysieren und sich Feedback geben. Duarte empfiehlt, eine kürzere Version Ihrer Präsentation vorzubereiten. Für den Fall, dass etwas schiefläuft und die Zeit durch eine Unterbrechung oder technische Störungen verkürzt wird. Ihre Kunden werden es bemerken, wenn sie zu improvisieren versuchen, und sich gekränkt fühlen. „Das gibt ihnen das Gefühl, dass Sie sie oder ihre Zeit nicht wertschätzen“, schreibt sie. „Am wichtigsten ist jedoch vielleicht, dass Sie eine Probe in die Lage versetzt, ihren Vortrag freier zu präsentieren und sich voll und ganz auf die Menschen vor Ihnen einzulassen", fährt sie fort. Dies schafft mehr Möglichkeiten, zukünftige Geschäfte anzubahnen, nach Empfehlungen zu fragen und Ihre zukünftigen Meetings mit dem Kunden zu planen.

Die Vorbereitung und Durchführung einer effektiven vierteljährlichen Geschäftsüberprüfung muss keine entmutigende Aufgabe sein. Hier sehen Sie einige der wichtigsten Fragen zu QBR-Meetings.

Steht jedem Kunden ein QBR zu?

QBR-Meetings stärken die Beziehungen zwischen Ihnen und Ihren Kunden. Sie stärken den Wert Ihrer Produkte und Dienstleistungen und laden zu ehrlichen Diskussionen über den Investitionsertrag und die Wahrscheinlichkeit einer Erneuerung von Geschäftsvereinbarungen ein. Jeder Kunde, dem Sie diese Möglichkeit geben möchten, ist ein Kandidat für regelmäßig geplante vierteljährliche Geschäftsüberprüfungen.

Was ist die beste Strategie für erfolgreiche QBR-Meetings?

Lieferanten und Dienstleister, die unter Managed Service Provider (MSP)-Verträgen arbeiten, nutzen das QBR-Meeting als Strategie, um Erwartungen zu verwalten und zu lernen, wie sie sich verbessern, die Geschäftsziele und die gewünschten Ergebnisse des Kunden zu besprechen und die Probleme zu verstehen, die Kunden zu lösen versuchen, um zukünftige Geschäftspläne zu unterstützen. Wenn Sie sich entsprechend vorbereiten und üben, schaffen Ihre QBR-Meetings einen Wettbewerbsvorteil für Sie, um Kundenbeziehungen in Win-Win-Partnerschaften umzuwandeln.

Wo veranstalte ich ein Kunden-QBR?

Die Wahrscheinlichkeit, alle 90 Tage die Möglichkeit für ein persönliches QBR-Meeting im Kalender Ihres Kunden erhalten, ist gering. Meetings werden abgesagt, wichtige Kundenkontakte ändern sich, Führungskräfte brauchen Flexibilität, um sich per Videokonferenz zu treffen, usw. Planen Sie Ihre QBR-Präsentation unter Beachtung des Veranstaltungsorts, aber bleiben Sie flexibel, wo Sie Ihre Meetings veranstalten. Laden Sie Ihre besten Kunden ein, sich vor Ort in Ihrem Büro zu treffen und das Meeting bei Frühstück und Kaffee durchzuführen. Bereiten Sie eine Foliensammlung und eine Online-Meeting-Agenda vor, damit Sie diese Elemente geschäftigen Kunden als Besprechungsmöglichkeit anbieten können.

Wann kann ich meinen ersten Kunden QBR planen?

Die Antwort hängt von den Produkten und den Dienstleistungen ab, die Sie bereitstellen. Planen Sie das erste QBR, nachdem der Kunde an Bord ist und Zeit hatte, Ihr Unternehmen und Ihren Wert zu bewerten. Koordinieren Sie die Einzelheiten für dieses Meeting, wenn Sie das Geschäft abschließen, und schließen Sie vertragliche Vereinbarungen ab, wenn Sie die Aufmerksamkeit des Kunden haben. Dies zeigt, dass Sie sich verpflichtet fühlen, einen Mehrwert und eine Rendite für die Investition des Kunden zu schaffen und sich alle 90 Tage mit ihm zusammenkommen wollen, um die Ergebnisse dieser Verpflichtung zu überprüfen.

Wen lade ich ein, an einem Kunden-QBR teilzunehmen?

Planen Sie Ihre Kunden-QBR-Meetings, um Entscheidungsträger von beiden Seiten einzubeziehen, einschließlich des Managements und von Führungskräften, wenn dies möglich ist. Stellen Sie sicher, dass Sie im Voraus wissen, wer an den QBR-Meetings teilnimmt, und planen Sie Ihre Präsentation basierend auf dem Publikum.

Muss meine QBR-Präsentation Bilder und Diagramme enthalten?

Laut Nancy Duarte denken die effektivsten Moderatoren wie Designer. „Jede Folie sollte das bestehen, was ich den Blicktest nenne: Menschen müssen sie in drei Sekunden begreifen können“, sagt Duarte. „Betrachten Sie Ihre Folien als Plakatwände. Wenn Menschen Auto fahren, nehmen sie den Blick nur kurz von ihrem Hauptaugenmerk – der Straße –, um Informationen auf Plakaten zu verarbeiten“, fügt sie hinzu. Bilder und Diagramme verbessern die kognitive Reaktion Ihrer Zielgruppe auf Ihre Botschaft. Verwenden Sie sie in Ihrer QBR-Präsentation, um Ihre Zeit zu maximieren und wichtige Informationen zu liefern, an die sich Ihre Zielgruppe erinnert. Sie finden kostenlose, gebrauchsfertige Drag-and-Drop-Software, wie das Onomics-Charting-Werkzeug von Priceonomics, das Ihnen hilft, eine Foliensammlung wie ein Profi zu gestalten.

Befähigen Sie Ihr Team, über sich selbst hinauszuwachsen – mit einer flexiblen Plattform, die auf seine Bedürfnisse zugeschnitten ist und sich anpasst, wenn sich die Bedürfnisse ändern. Mit der Plattform von Smartsheet ist es einfach, Arbeiten von überall zu planen, zu erfassen, zu verwalten und darüber zu berichten. So helfen Sie Ihrem Team, effektiver zu sein und mehr zu schaffen. Sie können über die Schlüsselmetriken Bericht erstatten und erhalten Echtzeit-Einblicke in laufende Arbeiten durch Rollup-Berichte, Dashboards und automatisierte Workflows, mit denen Ihr Team stets miteinander verbunden und informiert ist. Es ist erstaunlich, wie viel mehr Teams in der gleichen Zeit erledigen können, wenn sie ein klares Bild von der geleisteten Arbeit haben. Testen Sie Smartsheet gleich heute kostenlos.